Het jaar is 1937. De VS zijn uiteengevallen in aparte staatjes. Chaos en strijd heersen alom door de depressie.
Er zijn grote tekorten en de staten raken geïsoleerd van elkaar. Treinen en wegen blijken nutteloos. De automobielrevolutie vindt niet plaats. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van vliegtuigen en zeppelins, die statig mensen en vracht vervoeren over het verarmde landschap. Als speler kruip je in de huid van een Nathan Zachary (een gevreesde luchtpiraat) Gedurende diverse missies ontvouwt zich een verhaal in de typisch Amerikaanse stijl van het begin van deze eeuw. Je pleegt aanvallen op Zeppelins om voorraden te stelen of achtervolgt een vijandige piloot om hem uit zijn lijden te verlossen. Dit verhaal brengt je van Hawaï tot New York en wordt ondersteund door antieke muziek.