Als speler word je in de rol van magier geworpen. Je woont in een grote citadel in Eden en kunt vanuit je honk de
omgeving goed in de gaten houden. Die omgeving wordt bevolkt door verschillende stammen, waaronder Grieken,
Zulu's, Egyptenaren en Tibetanen. Deze stammen houden zich bezig met de dingen van alledag. Je hebt de stammen nodig om spreuken uit te kunnen voeren, dus je begint het spel met het bekeren van deze wezens tot trouwe volgelingen. Heb je er eenmaal een bepaald aantal bekeerd, dan richten ze een totempaal op en verzamelen zich daar om te bidden. Tijden hun gebeden komt er levenskracht vrij die ervoor zorgt dat jij weer meer toverkunstjes kunt uithalen. Elke stam heeft zijn eigen levenskracht. Het spel houdt bij welk type spreuk je het meest gebruikt en je omgeving reflecteert je spreukgedrag. Gebruik je spreuken dus goed en wordt een weerzinwekkend en duivels schepsel.