Bijna 40 zomers geleden word de 35 jarige Leonard Cohen wakker gemaakt om 2 uur 's nachts in zijn trailer om samen met zijn band op te gaan treden op de derde editie van het Isle Of Wight muziek festival. Het 600.000 hoofdige publiek is in een uitzinnige stemming, na het meest opzwepende optreden van Jimi Hendrix's carrière, minder dan drie weken voor zijn dood. Vanuit de zijkant van het podium zien mede festival headliners Joan Baez, Kris Kristofferson, Judy Collins en anderen de Canadese folksinger-songwriter-poeet-novelist het publiek langzaam doen bedaren. De cd/dvd set bevat de nieuwe documentaire van de met een Academy Award bekroonde documentaire filmmaker Lerner en het volledige optreden op cd. De dvd bevat tevens interviews met mede festival headliners Joan Baez, Judy Collins, Bob Johnston en Kris Kristofferson.